中钢国际研究报告
研究员 : 韩其成,陈笑 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2019-09-12
首次覆盖,给予谨慎增持评级。公司定位钢铁领域业务特强且矿业、电力等协调发展的工程技术公司且布局节能环保/高新技术等,我们预测2019-21年EPS为0.42/0.48/0.55元增速19...
研究员 : 杜市伟,李富华,张欣劼 机构: 海通证券股份有限公司 日期: 2019-08-01
事件:公司2019上半年营收为60.75亿元,同增110.93%,归母净利润为2.62亿元,同增10.62%,扣非后归母净利润为2.23亿元,同降4.19%。&n...
研究员 : 毕春晖 机构: 长江证券股份有限公司 日期: 2019-06-10
事件描述
6月3日公司发布日常经营重大合同进展公告,近日公司与俄罗斯马格尼托戈尔斯克钢铁股份有限公司签署了新建年产25...
研究员 : 唐笑,岳恒宇,肖文劲 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2019-04-25
主营工程建设,走多元化、国际化道路公司业务布局主要分为以钢铁、电力、煤焦化工、石油化工和金属矿业等领域工程建设为主的工业工程和工业服务、以城市基础设施为主的市政工程PPP及投资运营、以大...
研究员 : 杜市伟,李富华,张欣劼 机构: 海通证券股份有限公司 日期: 2019-04-08
事件:公司2018年营收为83.67亿元,同增3.99%,归母净利润为4.41亿元,同增2.01%,扣非后归母净利润为3.88亿元,同增21.07%;拟每10股派现1.20元(含税)。
研究员 : 孟杰,黄杨 机构: 兴业证券股份有限公司 日期: 2019-04-04
2018年公司新签订单同比增长166.47%,在手订单为2018年收入的4.68倍。
新签国内合同192.08亿元、增...
研究员 : 毕春晖,王鹤涛 机构: 长江证券股份有限公司 日期: 2019-03-04
全球知名国际工程承包商,2018年以来基本面边际向好
中钢国际在钢铁相关工程领域业务领先,具备钢铁联合企业全流程工程承...
研究员 : 杜市伟,李富华 机构: 海通证券股份有限公司 日期: 2018-08-06
重钢和霍邱项目应收款处理是公司近年来财报“非常态”的重要因素。相比同行公司,公司净利率处于中下水平,主要因为资产减值损失(以坏账减值损失为主)侵蚀较多利润,其中重庆钢铁和霍邱项目贡献了大...
研究员 : 王钦 机构: 中银国际证券股份有限公司 日期: 2018-07-31
支撑评级的要点
海外收入下滑导致营收减少,应收账款解决冲减坏账损失贡献利润:公司上半年营收28.09亿元,同减21.8...
研究员 : 王钦,朱超彦 机构: 中银国际证券有限责任公司 日期: 2017-12-27
公司2017年12月22日公告:公司拟将对安徽首矿大昌金属材料有限公司(霍邱首矿大昌项目)的应收账款6亿元转让给唐山市德龙钢铁有限公司,转让价格6亿元,基于公司对于该笔应收账款已减值2....
研究员 : 王鑫,苏多永 机构: 安信证券股份有限公司 日期: 2017-10-26
事项:公司发布2017年第三季度报告,前三季度累计实现营业收入48.39亿元,同比减少18.34%;其中第三季度实现营业收入12.46亿元,同比减少35.81%。前三季度累计实现归属于上...
研究员 : 王钦 机构: 中银国际证券有限责任公司 日期: 2017-08-01
支撑评级的要点。
毛利率有所下滑,基于历史,今年公司毛利率有望维持。公司上半年毛利率13.58%,较去年下滑1.1 个...
研究员 : 郭鹏 机构: 广发证券股份有限公司 日期: 2017-07-31
核心观点:
国内收入明显下降,海外占比上升,毛利率略有下降 ...
研究员 : 黄俊伟 机构: 国金证券股份有限公司 日期: 2017-07-31
业绩简评
公司2017H1营收36亿(-9.8%),归母净利润2.5亿(+8.4%),Q2营收20.5亿(-16%),...
研究员 : 韩其成 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2017-07-31
投资建议。公司2017H1净利2.5亿元,增速8.4%,Q2净利1.5亿元,增速+15%(环比+16pct,同比+37pct),H1低于预期主要因部分国内项目进度未达预期,下调预测公司2...
